A Wealth Management a pénzügyi szolgáltatások csúcsa, amely a - szó legtágabb értelmében vett - családi vagyon átfogó, holisztikus, több tudományágra kiterjedő kezelését (vagy azzal kapcsolatos tanácsadást) jelent.
A Wealth Management jellemzően magában foglal pénzügyi és értékpapírokkal kapcsolatos szolgáltatásokat, a magánvagyont érintő jogi és adózási megoldásokat, utódlástervezést, sőt akár nyugdíj és biztosítások tervezését is. Mindezt nem külön-külön szervezet keretében, hanem ún. "holisztikus" egységet alkotva, azaz pl. a befektetések tervezése során a wealth managerek figyelembe vesznek jogi és adózási kérdéseket és fordítva.
